In Noord-Laos heeft elk gehucht zijn eigen universum, met als enige overeenkomst de bittere herinneringen aan de oorlog met of tegen de Amerikanen, de allesoverheersende armoede, een verdwijnende natuur en de kracht en de vertroosting die men put uit de eigen muziek. Fred Gales trok afgelopen jaar door het gebied en laat een selectie horen van de opnamen die hij maakte.