Slide-trompettist Steven Bernstein, bekend van Sex Mob en John Lurie's The Lounge Lizards, formeerde in 1999 zijn Millennial Territory Orchestra voor een serie concerten in de New Yorkse club Tonic. "Mr. Bernstein finds a way to unite the sexy groove of nearly a century of great music from Don Redman to Sly Stone to today." (Pop Matters). "Intellectual party band? Sure."(The Village Voice).
Het repertoire is een soort smeltkroes van amerikaanse bigbandmuziek, dixieland, circusmuziek en jazz, met oude stukken van Cecil Scott, maar ook van Prince, Lennon en Mc Cartney en Steven Bernstein zelf.
Met Steven Bernstein-(schuif)trompet, Clark Gayton-trombone, Charlie Burnham-viool, Doug Wieselman-klarinet en sax, Peter Apfelbaum-tenorsax, Erik Lawrence-baritonsax, Matt Munesteri-gitaar, zang, Ben Allison-bas, Ben Perowsky-drums.
Een opname van 29-2-08 in het Bimhuis in Amsterdam.