Y mabinogi
De Mabinogi is een verzameling mythologische verhalen uit Wales, gebaseerd op manuscripten uit de veertiende eeuw. In Otherworld gaan drie achttienjarige tieners door een onderzeese poort naar de oude wereld waar ze in tekenfilmvorm de plaats innemen van drie mythologische helden in evenzoveel aan elkaar gerelateerde verhalen. Regisseur Hayes beschreef de film als 'Welsh manga' vanwege de fysiek brute ondertoon. Mede dankzij de ambitieuze, non-lineaire vertelvorm - de makers vergeleken het met de opzet van Pulp fiction - ontpopt Otherworld zich als een meesterlijke film.