Tales of an Island
Tweeluik dat zich afspeelt op het sjieke Iraanse eiland Kish en dat werd geproduceerd door het plaatselijke toerismebureau. De gerenommeerde Iraanse filmmakers Dariush Mehrjui en Mohsen Makhmalbaf tekenden voor de regie. Mehrjui's episode, Dear Cousin is Lost, gaat over Een regisseur die bezig is met de opnames van een fantastische kostuumfilm. De crew is ongeorganiseerd en de gefrustreerde regisseur verdoet zijn tijd met poëtische dromen. In het tweede deel, Testing Democracy, zien we Makhmalbaf aan de kust de korte film 'De deur' draaien. Zijn vriend Shahab komt hem opzoeken met een videocamera.
