Delbaran
De twaalfjarige Kaim werkt in een Iraans gehucht, Delbaran, aan de grens van Iran-Afghanistan. De vrachtwagenchauffeurs lijken hier de enige bewoners van de woestijn te zijn. De twaalfjarige Kaim werkt zich voor de vrachtwagenchauffeurs in het zweet in Delbaran. Hij zet thee, haalt onderdelen van de vrachtauto's op en regelt de nodige reparaties. Het enige moment dat Kaim niet werkt, is wanneer hij zich moet schuilhouden voor de politie, die regelmatig controleert of er zich geen illegale Afghanen schuilhouden in het gehucht. Het leven van de hardwerkende Kaim verandert drastisch wanneer er een nieuwe grensweg wordt aangelegd die het dorp Delbaran links laat liggen